Philip Morris negocia fusão com Altria para criar gigante do tabaco avaliada em US$ 213 bilhões
27.08.19BloombergNews, Reuters, O Globo
NOVA YORK — A gigante americana do tabaco Philip Morris International, dona de marcas como Malboro, negocia se unir à Altria, empresa do setor originalmente desmembrada da própria multinacional há uma década, numa tentativa de dominar o mercado de cigarros eletrônicos. O acordo pode resultar em nova empresa avaliada em US$ 213 bilhões, o que seria a maior fusão desde a oferta da AT&T pela Time Warner , em 2016, e o quarto maior negócio da história, segundo a consultoria Refinitiv.
A negociação é uma forma de a Philip Morris acelerar sua atuação em novos negócios, como os voltado para produtos inovadores, enquanto enfrenta ações judiciais movidas por fumantes, vítimas do doenças provocadas pelos cigarros tradicionais, nos Estados Unidos. A Altria diversificou recentemente seu portfólio com investimentos em vaping (cigarro eletrônico) e produtos baseados na cannabis, princípio ativo da maconha já legalizado em alguns países e estados americanos.
Se a união for selada, a Philip Morris ficaria com cerca de 58% da nova empresa, e a Altria com os 42% restantes, segundo fontes a par das negociações. A Philip Morris tem receita anual de quase US$ 30 bilhões. Já a Altria faturou cerca de US$ 20 bilhões de dólares no ano passado. As empresas informaram que não há garantia de que o acordo depende de aprovação de seus respectivos conselhos e acionistas, o que pode acontecer em seis meses, segundo fontes.
Inovação em tabaco aquecido
O negócio daria à Philip Morris maior potencial de crescimento, mesmo com a tendência de queda de fumantes nos últimos anos e restrições aos cigarros eletrônicos em alguns mercados, como o brasileiro. Analistas e investidores especulam há anos sobre uma reunião das duas empresas, o que daria maior força no mercado americano. Ontem, relatórios de casas de investimentos se mostraram otimistas em relação à fusão.
A Philip Morris obteve em abril as licenças necessárias para vender nos EUA um produto de tabaco aquecido chamado iQOS, um passo importante em sua estratégia para avançar além do mercado de cigarros tradicionais. A Altria já está habilitada a comercializar iQOS no mercado americano sob contrato de licenciamento, que inclui pagamentos de royalties à Philip Morris. A Altria se beneficiaria do alcance global da britânica para seus produtos.
